投資/理財(cái)顧問
職位詳情
- 性別不限
- 22-55歲
- 大專及以上
- 1-3年經(jīng)驗(yàn)
崗位職責(zé)：
1、以專業(yè)的金融理財(cái)知識和經(jīng)驗(yàn)，為高凈值及超高凈值客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資咨詢服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶的開拓與維護(hù)，客戶資料的及時(shí)更新和完善，客戶需求分析，客戶資產(chǎn)凈值的動(dòng)態(tài)跟蹤和管理；
3、掌握金融行業(yè)動(dòng)態(tài)，把握市場機(jī)會，滿足客戶的個(gè)性化理財(cái)需要；
任職要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，金融、財(cái)會、管理、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、1年以上銀行貴賓理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)，券商理財(cái)顧問（不含經(jīng)紀(jì)人），保險(xiǎn)從業(yè)、信托公司銷售人員，或2年以上國內(nèi)獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)理財(cái)銷售經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的高端客戶資源儲備；
4、或有至于從事金融業(yè)務(wù)，有一定人脈資源（商會、俱樂部、銷售）；
5、持有基金從業(yè)資格證書優(yōu)先；
6、具有良好的行業(yè)口碑，無不良違規(guī)記錄。
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