投資/理財顧問
職位詳情
- 性別不限
- 28-45歲
- 3-5年經(jīng)驗
1、 家庭財富管理理財師（CFP、RFP方向）
招聘人數(shù)： 若干，
薪資： 8,000 —20,000元/月薪
職業(yè)方向： 國際注冊理財師 服務(wù)人群：白領(lǐng)及高凈值客戶
崗位信息：
1、基于客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合性家庭財富管理規(guī)劃建議和資產(chǎn)配置服務(wù)，以滿足客戶的不同的投資管理及事務(wù)性管理的需求， 實現(xiàn)客戶的特定財富管理目標；
2、負責(zé)高凈值客戶的關(guān)系維護、資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視與綜合理財服務(wù)的不斷優(yōu)化，根據(jù)公司規(guī)定，進行客戶信息的維護及轉(zhuǎn)介紹客戶的開拓；
3、關(guān)注金融市場和財富管理行業(yè)的動態(tài)，根據(jù)高凈值客戶的個性化財富管理需求，傳播專業(yè)化的財富管理理念，成為客戶專屬的財富管理顧問及專家；
4、基于市場的實際情況，運用恰當?shù)氖袌鲩_拓工具和辦法，定期定量的完成高凈值客戶的開拓目標；
5、完成公司安排的業(yè)績指標及其它工作任務(wù)。
任職要求：
1、熱愛金融行業(yè)，具備完成財富管理工作的金融專業(yè)知識與技能；
2、本科以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗不限，金融專業(yè)優(yōu)先，不限；
3、具備金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷，有兩年以上金融行業(yè)從；
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