投資/理財(cái)顧問
職位詳情
- 性別不限
- 28-50歲
- 3-5年經(jīng)驗(yàn)
高凈值客戶財(cái)富保障與傳承規(guī)劃師
（海歸才人發(fā)展計(jì)劃）
招聘人數(shù)： 若干， 薪 資：12,000—25,000元/月薪
職業(yè)方向： 傳承規(guī)劃師、風(fēng)險(xiǎn)控制師 服務(wù)人群：高凈值客戶
崗位信息：
1．為高凈值客戶提供全球化財(cái)富管理咨詢，通過(guò)財(cái)富規(guī)劃和跟蹤體系幫助客戶完成投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)富增值方案；
2. 根據(jù)公司每月、每季度金融產(chǎn)品排期，為客戶做專業(yè)的財(cái)富資產(chǎn)配置；
3. 準(zhǔn)確的客戶分析能力，出色的顧問式銷售技能，出色的高凈值客戶維護(hù)及開拓能力；
4. 對(duì)金融產(chǎn)品有較深的理解，熟悉國(guó)家相關(guān)政策、行業(yè)法律法規(guī)；
5. 接受并完成主管及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職資格：
1、海外碩士學(xué)歷（金融專業(yè)可放寬至本科），形象氣質(zhì)佳；
2、熟悉并了解歐美金融市場(chǎng)發(fā)展歷史及現(xiàn)狀；
3、有信托、銀行、券商、知名財(cái)富理財(cái)師工作/實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
4、有CFA、FRM、ACCA、CPA優(yōu)先考慮；
5、必須具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格執(zhí)業(yè)證；
6、具備較強(qiáng)的專業(yè)學(xué)習(xí)能力、勵(lì)志成為財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)管理師、傳承規(guī)劃師的優(yōu)先考慮；
7、具有出色的溝通及交流能力，對(duì)所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況
斗米 安全提示
1、斗米嚴(yán)禁用人單位做出任何損害求職者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為，包括但不限于扣押求職者證件、收取求職者財(cái)物、向求職者集資、讓求職者入股、誘導(dǎo)求職者異地入職、異地參與培訓(xùn)等，您一旦發(fā)現(xiàn)此類行為，請(qǐng)舉報(bào)，舉報(bào)電話:4007333300.
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- 工作時(shí)間： 長(zhǎng)期可做
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- 工作地點(diǎn)： 上海
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