投資/理財顧問
職位詳情
- 性別不限
- 25-35歲
- 本科及以上
- 3-5年經(jīng)驗
工作職責:
負責與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎上，為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務，包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機會。主要的工作職責包括：
1. 發(fā)展和維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶，并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模；
2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議；
3. 向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務，提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等各方面的投資建議；
4. 了解客戶需求，并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。
任職資格:
專業(yè)知識：
1. 了解私人財富管理業(yè)務，熟悉客戶的投資需求和方向；
2. 熟悉國內外資本市場和企業(yè)產(chǎn)品及服務；
技能和能力：
1. 良好的客戶服務意識；
2. 熱愛銷售工作和金融市場；
3. 普通話標準，有良好的語言表達能力；
4. 優(yōu)秀的人際交往能力，善于溝通與交流；
5. 抗壓能力強，積極主動，充滿自信；
個人資質：
1. 3年及以上銀行或證券公司相關工作經(jīng)驗，有私人客戶服務及私人財富管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
2. 金融、財務等相關專業(yè)，本科及以上學歷，知名大學MBA優(yōu)先。
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