投資/理財顧問
職位詳情
- 性別不限
- 25-35歲
- 本科及以上
- 3-5年經(jīng)驗
工作職責(zé):
負(fù)責(zé)與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù)，包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會。主要的工作職責(zé)包括：
1. 發(fā)展和維護(hù)高凈值個人、家族及企業(yè)客戶，并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模；
2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議；
3. 向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議；
4. 了解客戶需求，并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。
任職資格:
專業(yè)知識：
1. 了解私人財富管理業(yè)務(wù)，熟悉客戶的投資需求和方向；
2. 熟悉國內(nèi)外資本市場和企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)；
技能和能力：
1. 良好的客戶服務(wù)意識；
2. 熱愛銷售工作和金融市場；
3. 普通話標(biāo)準(zhǔn)，有良好的語言表達(dá)能力；
4. 優(yōu)秀的人際交往能力，善于溝通與交流；
5. 抗壓能力強(qiáng)，積極主動，充滿自信；
個人資質(zhì)：
1. 3年及以上銀行或證券公司相關(guān)工作經(jīng)驗，有私人客戶服務(wù)及私人財富管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
2. 金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，知名大學(xué)MBA優(yōu)先。
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